BBB Industries anuncia la adquisición por parte de Clearlake para impulsar el crecimiento continuo de la plataforma líder de fabricación sostenible

23 mayo 2022  |  Corporativo

BBB Industries, LLC (BBB), un fabricante sostenible y líder en el mercado de repuestos automotrices, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirido por Clearlake Capital Group, L.P. (junto con sus filiales «Clearlake») con la inversión continua de Genstar Capital (Genstar) y el equipo directivo de BBB. Al cerrar la transacción, Clearlake se convertirá en accionista mayoritario de BBB; los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Durante 35 años, BBB ha sido pionera en la fabricación sostenible de piezas de automoción. Fundada en 1987, la compañía rápidamente se hizo conocida por piezas de alta calidad y fabricadas de manera sostenible en toda la industria automotriz. Hoy en día, BBB hace negocios en 64 países a través de 5 divisiones con múltiples instalaciones de fabricación sostenible y centros de distribución ubicados en América del Norte y Europa. La división más nueva de la compañía, TerrePower, lleva su proceso de fabricación sostenible a los sectores de vehículos eléctricos y energía renovable. A través de TerrePower, las baterías de vehículos eléctricos que fallan y se degradan con el tiempo, ahora pueden tener una segunda y, a veces, tercera vida en un vehículo eléctrico de batería o en almacenamiento estacionario.

«Durante mucho tiempo he admirado el sólido historial de éxito de Clearlake y espero asociarme con el equipo a medida que continuamos la evolución de la compañía», dijo Duncan Gillis, CEO de BBB. «Agradezco a Genstar por su gran asociación en estos últimos años y por continuar demostrando confianza en BBB con su inversión continua en la compañía».

«Hemos profundizado cada vez más nuestro conocimiento y relación con BBB en los últimos años y hemos quedado impresionados con el desarrollo de la compañía. Vemos una oportunidad significativa para asociarnos con el equipo de gestión de BBB para construir sobre su negocio principal, así como varias áreas de crecimiento convincentes en los ecosistemas automotriz e industrial y de energía renovable más amplios», dijo José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake.

«Estamos muy orgullosos del éxito de BBB, y agradezco a su equipo directivo por su liderazgo y visión estratégica en los últimos cuatro años. Estamos entusiasmados con la oportunidad de seguir invirtiendo en la compañía, y esperamos asociarnos con Clearlake», dijo Rob Rutledge, Director General de Genstar.

Se espera que la transacción se cierre a finales de este año a la espera de las condiciones de cierre habituales. Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero de BBB y Latham & Watkins, LLP se desempeñó como asesor legal de BBB.  J.P. Morgan se desempeñó como asesor financiero y proporcionó financiamiento de deuda comprometido a Clearlake en apoyo de la transacción.  Kirkland & Ellis LLP se desempeñó como asesor legal de Clearlake.

Acerca de BBB Industries

BBB Industries, LLC es un líder de la industria en la fabricación sostenible de arrancadores, alternadores, pinzas de freno de disco hidráulicas y de aire, productos de dirección asistida hidráulica y electrónica y turbocompresores para las industrias de posventa de vehículos OEM, pasajeros, industriales y comerciales. A través de Industrial Metalcaucho, S.L.U., BBB también suministra al mercado de repuestos de automoción un surtido de productos de caucho, metal y caucho a metal en más de 64 países. A través de su nueva división, TerrePower, BBB lleva su proceso de fabricación sostenible a los sectores de vehículos eléctricos y energías renovables. Fundada en 1987, BBB Industries, LLC es una empresa privada con sede en Daphne, Alabama.  Consulte www.bbbind.com para obtener más información.

Acerca de Clearlake Capital Group

Clearlake Capital Group, L.P. es una firma de inversión fundada en 2006 que opera negocios integrados a través de capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque centrado en el sector, la firma busca asociarse con los equipos de gestión al proporcionar capital paciente y a largo plazo a las empresas que pueden beneficiarse del enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S. ® Los sectores objetivo principales de la empresa son los industriales, la tecnología y el consumidor. Clearlake actualmente tiene más de $ 72 mil millones de activos bajo administración, y sus directores de inversión senior han liderado o codirigido más de 400 inversiones. La firma tiene su sede en Santa Mónica, CA con filiales en Dallas, TX, Londres, Reino Unido y Dublín, Irlanda. Más información está disponible en www.clearlake.com y en Twitter @Clearlake.

Acerca de Genstar Capital

Genstar Capital (www.gencap.com) es una firma líder de capital privado que ha estado invirtiendo activamente en empresas de alta calidad durante más de 30 años.  Con sede en San Francisco, Genstar trabaja en asociación con sus equipos de gestión y su red de asesores estratégicos para transformar sus compañías de cartera en negocios líderes en la industria. Genstar actualmente tiene aproximadamente $ 35 mil millones de activos bajo administración y apunta a inversiones centradas en segmentos específicos de las industrias de servicios financieros, atención médica, industriales y software.